Excel: izveidojiet klientu datu bāzi - kā tā darbojas
Šajā rokasgrāmatā mēs parādīsim, kā izveidot klientu datu bāzi Excel un kādas ir tā priekšrocības.
Klientu datu bāze: kas jāreģistrē?
Lai klientus varētu ievadīt datu bāzē, vispirms jāizveido klientu datu bāze. Vissvarīgākais jautājums ir tas, kas vispār būtu jāreģistrē.
- Padomājiet par to, ko vēlaties uzglabāt par saviem klientiem. Tas galvenokārt ir atkarīgs no jūsu nozares.
- Piemēram, kuģniecības uzņēmumam papildus nosaukumam ir nepieciešama arī adrese, kas sadalīta ielā, pasta indeksā un pilsētā.
Izveidojiet klientu datu bāzi programmā Excel
- Atveriet tukšu Excel dokumentu. Atstājiet 3 labākās rindas tukšas vēlākai novērtēšanai.
- Kā kolonnas virsrakstu ievadiet atbilstošās kategorijas, kuras vēlaties ievadīt katram klientam.
- Pēc tam rindiņā ievadiet klientus un aizpildiet katram klientam atbilstošos laukus.
Strādājiet ar klientu datu bāzi un novērtējiet to
Izmantojot dažādas funkcijas un formulas, tagad varat novērtēt klientu datu bāzi programmā Excel un efektīvi to izmantot.
- Izmantojot Excel meklēšanas funkciju, varat meklēt visā lapā un ātrāk atrast un pārvaldīt konkrētu klientu, piemēram, lai pielāgotu adreses vai pievienotu piezīmes un pieprasījumus.
- Atlasiet cilni “Formulas” un pēc tam - “Paste”. Tiek atvērta apakšizvēlne, kurā sadaļā “Datubāzes” varat atrast visas formulas, kuras varat izmantot savā datu bāzē. Izmantojot formulu = DBANZAHL (), jūs, piemēram, iegūstat klientu skaitu, kas nāk no noteiktas pilsētas.
- Padoms. Izmantojot nosacīto formatējumu, jūs varat izcelt savu klientu datu bāzi krāsā atbilstoši noteiktiem kritērijiem.